1、歐洲造紙業發展形勢

　　1.1 歐洲各國紙張產能下降近2%受全球經濟衰退的影響，雖然經過2010年的恢復，調查顯示2011年歐洲國家紙張和紙板的產能仍下降了近2%。造紙工業復蘇的勢頭受全球經濟危機影響嚴重，在2 011年下半年尤為明顯。由于整體產能在某些程度上仍低于經濟危機前的水平，2011年歐洲各國紙和紙板生產總量約為9500萬噸。2007年歐洲各國的產能已達到10300萬噸，而在2007年到2009年間降低了13%，在2010年恢復增長后，產能增加了8%。目前，歐洲紙漿和造紙產業的生產能力仍略低于歐洲制造業的平均水平，但是要高于其他能源密集型產業。

　　據分析，2 011年除了韓國和中國造紙產業發展態勢較好之外，包括歐洲各國在內的世界其他主要造紙產業地區面臨相似的局面。據估計，2 011年全球造紙產能僅有約0.5%的小幅增長。2011年歐洲季度平均生產能力為2350～2400萬噸，而早在20 0 6年和20 07年的季度平均生產能力就已經超過2500萬噸。

　　1.2 紙張總消耗量下降了約1.5%～2%根據2011年第三季度的最新調查數據表明：2011年歐洲各國紙張和紙板的總消費量較上年同期降低了1.5%～2%。

　　由于經濟發展遲緩，歐盟和歐元區預計其實際G D P年增長率在2 013年經濟略有恢復前僅為0.5%。

　　1.3 2011年大多數紙種的產量低于2010年

　　2011年，大多數紙種的年產量較2 010年偏低。印刷紙的總產量下降了約3%；新聞紙的產量基本保持不變或略有下降；未涂布化學漿紙的產量降低了約4%；未涂布機械漿紙的產量下降了約2%；涂布化漿紙的產量降低了約7%；涂布機械漿紙的產量下降了約0.5%。綜上所述，未涂布印刷紙的產量預期下跌約3%，涂布印刷紙的產量下跌約4%。機械漿紙不包括新聞紙的產量減少約1.5%，全化漿紙的產量估計減少超過5%。同2010年相比，包裝紙的產量減少約2%。在包裝紙中，盒用紙板的產量下降1%～1.5%；箱紙板和其他包裝紙板的產量預計下降2.5%；包裝用紙的產量預計減少超過5%。盡管把產量變化作為唯一衡量的標準，我們也應注意低定量產品持續發展的趨勢。比如，與其他紙種相比，衛生紙的產量比2 010年預計增長僅為1.7%～2%；而主要用于工業和特殊需求的紙張和紙板產量則下降了約0.5%。

　　1.4 紙張的回收利用率也有所降低據統計，2011年歐洲國家對紙張的回收利用率下降了約1.5%。

　　1.5 歐洲國家紙張貿易額減少超過1%根據截止到2011年第三季度的累積數據預計，該年度中的貿易額比2 010年減少了約1%。這相當于2011年的總貿易額比2010年減少了1%～2%；到9月底，印刷紙的貿易額減少了超過2%，而包裝紙的貿易額則略有上漲。到9月底，歐洲地區出口額僅增長了約1%。主要出口市場為非歐洲國家，約占總出口量的33%，亞洲國家則占總出口量的約29%。

　　1.6 到2015年的主要發展趨勢

　　由于擔心未來經濟的發展狀況，歐洲造紙企業在短期內將沒有大的發展。經歷過20 09年的需求萎縮、價格下降和貨物囤積后，造紙企業在2010年選擇了更有利的市場環境，但是仍沒有使其擺脫困境。在全球經濟有顯著改善之前，造紙產業不會有持續穩定的增長。紙漿價格已經成為影響造紙企業利潤的重要因素。全球供應緊張和商業投機導致紙漿價格一路攀升，創歷史新高。面對歐洲需求低迷，以及北美和日本等以價格為主導的激烈競爭，歐洲造紙企業如今很難提高他們的產品價格。由于上述原因，世界大型紙張和紙制品生產商們仍普遍采用縱向一體化的模式。

　　上游產業有兩個突出現象：一是越來越重視低成本生產基地的建設和循環利用能力的發展，以滿足供應；二是當主要市場狀況有所改善后，造紙企業就會進一步投資那些需求增長穩定且人均消費水平低的新興國家。在成熟的市場里，企業領導者們會監測本地產量以避免產能過剩，以便維持其經濟地位。

　　2、ABK對中國市場的認識

　　2.1 中國造紙業存在的問題

　�。�1）產能在擴大，利潤在減少。據統計部門公布的數據，2011年中國紙和紙板產量超過11000萬噸，同比增長約10%，產銷率和利潤有所下降。另外，據我們了解，當前有不少造紙廠處于限產或半停產狀態。部分大的紙機項目推遲建設。

　�。�2）多個紙種供大于求。新上項目多，新產能過于集中釋放，市場在短時間內難以消化。如包裝紙、印刷紙、新聞紙、銅版紙等，都不同程度的存在上述問題。

　　（3）原料、能源價格上漲。近年來，原料、能源價格上漲過快，優質纖維原料依賴進口。從長遠來看，原料供應很可能會成為中國造紙業發展的瓶頸。

　�。�4）環保壓力凸顯。隨著中國政府執行更嚴格的環保標準，造紙行業環保治理成本將會大幅度增加。（5）行業集中度偏低。小紙廠偏多，工藝技術落后。未來5 年，約有超過10 % 的落后產能將被淘汰，一大批小紙廠面臨關停。

　　2.2 ABK對中國未來市場趨勢的看法

　�。�1）我們認為，未來5年，中國造紙產業集中度會進一步提高。現有大型造紙集團規模將進一步擴大，大企業之間開始兼并重組，小企業會加快退出市場。

　�。�2）大型造紙企業集團會加大對環保的投入，社會責任感會進一步增強。部分企業成長為受市場和社會尊重的公司，參與到全球市場的競爭。

　　（3）新上特種紙的項目會增多。隨著中國經濟的發展，對特種紙的需求會增加。我們也確實看到，近幾年歐洲的特種紙集團在中國市場已迅速擴張，以期占領市場先機。

　　（4）大型紙機的訂單會減少。一是大型紙機需要投入巨額資金，項目回收期過長；二是產能過大，市場很難短時間消化；三是一旦市場出現波動，停機造成的經濟損失難以承受。所以，我們認為未來紙機的幅寬應多在4～6米左右，車速在1000～1200米/分鐘。歐洲造紙協會的統計也表明，這個幅寬和車速是最經濟的。

　�。�5）紙機改造項目會增加。在中國，很多在20 0 0年前后開機的紙機面臨著技術改造，比如更換流漿箱以提高品質，改造壓榨部以提高車速，將傳統壓榨升級為靴式壓榨等。

　�。�6）生產工藝會進一步優化升級。由于政府對節能減排的硬性要求，以及市場壓力的增大，迫使企業改造、優化工藝流程，以降低生產成本和減少污染物的排放。

　　3、ABK在當前形勢下的應對策略在中國，ABK將采取以下措施以應對當前市場的變化。

　　（1）加大研發力度，優化產品結構，提高設備運行穩定性，降低紙廠生產運行成本。

　�。�2）為適應未來紙機改造市場的需求，ABK會進一步加大技術力量的投入，并積極協助本地紙廠完成技術升級。

　�。�3）加強對造紙生產工藝的研發，尤其是特種紙工藝的研發。未來，A B K不僅向客戶提供紙機，同時也會提供工藝技術支持。

　�。�4）加強對本土服務隊伍的建設，聘用更多的本地技術服務人員，逐漸實現服務本地化。

　�。�5）加大對紙機節能的研發力度，開發出更節能高效的產品。比如，我們在揚克氣罩上采用了新的技術，成功降低了15%的能耗。

　　4、A B K與中國企業的合作和共同發展ABK是一家造紙機供應商，我們提供完整的紙機以及紙機所有關鍵設備。

　　 中國是ABK在全球最重要的市場。ABK從2004年在山東省拿到第一個壓光機的訂單起，開始進入中國市場。現在，我們已經成為中國市場上主要的紙機供應商之一。近幾年，我們和本地供應商合作開發了煙草薄片紙機、卷煙紙機、絕緣紙機等多個造紙機型，這些產品和生產線在以前全部要從歐洲進口的。通過這種合作方式，降低了造紙企業的設備采購成本，中國本地的紙機廠也多了一些新的機型。同時，這種模式也幫助A B K獲得了越來越多的訂單。所以說，這是一個多贏的模式。